Leistungen, die zu Ihrer Situation passen
Ob Erstanalyse oder langfristige Begleitung – wir haben die passende Lösung für Sie.
Ob Erstanalyse oder langfristige Begleitung – wir haben die passende Lösung für Sie.
Der erste Schritt zu mehr Klarheit. Wir analysieren Ihre aktuellen Rentenansprüche aus allen Quellen: gesetzliche Rente, betriebliche Altersvorsorge, private Vorsorge.
Sie erhalten einen detaillierten Bericht, der aufzeigt, wo Sie heute stehen und welche Lücke sich bis zum Renteneintritt auftun wird. Diese Analyse bildet die Grundlage für alle weiteren Entscheidungen.
Dauer: ca. 2-3 Stunden
Enthalten:
€ 247,50
Aufbauend auf der Analyse entwickeln wir eine konkrete Strategie. Welche Vorsorgeinstrumente sind für Sie sinnvoll? Wie viel sollten Sie monatlich zurücklegen? Welche staatlichen Förderungen können Sie nutzen?
Wir erstellen einen Schritt-für-Schritt-Plan, der zu Ihrer Einkommenssituation, Ihrem Alter und Ihren Zielen passt. Dabei berücksichtigen wir auch Ihre Risikobereitschaft und persönliche Präferenzen.
Dauer: ca. 4-5 Stunden
Enthalten:
€ 495,00
Sie haben bereits Vorsorgeverträge, sind aber unsicher, ob diese noch zeitgemäß sind? Wir prüfen Ihre bestehenden Verträge auf Kosten, Leistung und Sinnhaftigkeit.
Viele Verträge wurden vor Jahren abgeschlossen und passen nicht mehr zur aktuellen Lebenssituation. Oftmals lassen sich durch Anpassungen oder Wechsel erhebliche Verbesserungen erzielen, ohne dass Sie mehr zahlen müssen.
Dauer: ca. 3 Stunden
Enthalten:
€ 329,00
Für Menschen, die eine kontinuierliche Betreuung wünschen. Ihre Lebenssituation ändert sich, Gesetze ändern sich, Märkte ändern sich. Mit der Jahresbegleitung bleiben Sie immer auf dem aktuellen Stand.
Wir überprüfen regelmäßig Ihre Strategie, passen sie bei Bedarf an und sind jederzeit für Ihre Fragen da. So stellen Sie sicher, dass Sie immer optimal aufgestellt sind.
Laufzeit: 12 Monate
Enthalten:
€ 1.847,00
Bereits in Rente oder kurz davor? Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Steuerlast im Ruhestand minimieren können. Viele Rentner zahlen mehr Steuern als nötig, weil sie ihre Möglichkeiten nicht kennen.
Von der optimalen Auszahlungsstrategie bis zu absetzungsfähigen Ausgaben – wir finden die legalen Wege, Ihre Nettorente zu erhöhen.
Dauer: ca. 2-3 Stunden
Enthalten:
€ 385,00
Nach Ihrer Anfrage über das Formular melden wir uns innerhalb von 24 Stunden bei Ihnen. Wir vereinbaren einen Termin, der zu Ihrem Zeitplan passt.
Die Beratung kann persönlich in unseren Räumen in München, per Videochat oder telefonisch stattfinden. Sie entscheiden, was für Sie am besten funktioniert.
Alle benötigten Unterlagen besprechen wir im Vorfeld. In der Regel benötigen wir Ihre letzten Rentenauskünfte, Versicherungsunterlagen und gegebenenfalls Informationen zu bestehenden Verträgen.
Wählen Sie die gewünschte Leistung und hinterlassen Sie Ihre Kontaktdaten.